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Tracklist
- Poor Man Blues (Reprise)
- Distant Memories
- Blue Shadow
- Play The Blues For Me
- In Duke's Mood
- I Ain't Joking
- The Trill Jam Reprise
- Cold Fact Blues
- North of South
- When Angels Cry
- Poor Man Blues
- The Trill Jam
- Midnight Blues Jam
- Night Lights Blues Jam
